Пользователи amoCRM могут установить приложение ЭБК system и получать лиды сразу в CRM. Для этого установите и настройте приложение.
Установка приложения
Находите приложение ЭБК system в amoCRM: «Настройки» → «Интеграции» → поисковая строка.
Для установки виджета необходимо ввести токен ЭБК system:
Токен хранится в личном кабинете ЭБК system: раздел «Клиенты» → строка «Интеграция с CRM» → «Ваш API KEY…» в основном окне:
Копируете символы после API_KEY, вставляете в АМО и нажимаете кнопку «Установить». После завершения установки приложение сгенерирует ссылку, которую нужно ввести в кабинете ЭБК system, на той же странице, где вы копировали API_KEY:
Вставьте ссылку в специальное окно в кабинете ЭБК system:
Теперь приложение установлено и интегрировано с вашим кабинетов в ЭБК system. Переходим к настройке распределения лидов по менеджерам.
Настройка приложения
Выберите этап воронки, на котором будут создаваться сделки с лидами ЭБК system:
Распределение лидов по сотрудникам
Этот раздел позволяет настроить распределение лидов по сотрудникам. Нажимаете кнопку «Добавить», выберите сотрудника и город / регион, из которого сотрудник будет получать лиды. Можно выбрать несколько городов и регионов, а можно все — с помощью чекбокса «Выбрать всё».
Менеджер, «ответственный по умолчанию» будет получать тех лидов, по которым не было настроено распределение лидов:
Возврат лидов
Вернуть лид можно из сделки или контакта . В карточке лида или сделки, в боковой панели нажмите на иконку виджета ЭБК systems, выберите причину возврата и нажмите «Вернуть лид».
